En el mercado mexicano, las adiciones de capital de infraestructura son esenciales en el sector de telecomunicaciones, puesto que sirve para optimizar la provisión de servicios en cobertura, calidad y asequibilidad de estos.
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Sin embargo, las inversiones han sido desproporcionadas, pues los operadores distintos al agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T, América Móvil), son los que han dedicado un monto absoluto y proporcional mayor del total sectorial, así lo confirmó The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
Y es que, de acuerdo con estadísticas publicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el AEP-T invirtió escasamente una razón de 10.8% del total registrado durante 2021, equivalente a 78,012 millones de pesos (mdp). Una cifra que ha ido en descenso, pues en 2014, año en el que se determinó su condición de preponderancia sectorial, alcanzó a ser una razón de 47.3%.
Imagen vía El CEO
Lo anterior, según The CIU, expone que la falta de competencia y la inamovible concentración de mercado a favor del AEP-T han socavado el ejercicio de inversiones de éste, ya que no generan los incentivos necesarios para que invierta en suficiencia para expandir, mejorar y actualizar sus redes de telecomunicaciones en México.
A pesar de las acciones por parte del AEP-T, sus competidores si han intensificado la ejecución de recursos para desplegar y desarrollar sus redes. Tal es el caso, que contabilizan prácticamente 9 de cada 10 pesos que se invierten de manera sectorial. Ahora pasan de contabilizar más de la mitad (52.7%) en 2014 a ser los líderes en inversión en las telecomunicaciones.
¿Quiénes son los operadores competidores? Totalplay, Grupo Televisa, AT&T, Megacable-MCM y Altán Redes son las empresas de telecomunicaciones que destacan por competir con inversiones sustanciosas para mejorar y expandir la disponibilidad de sus servicios, con miras a impulsar su huella de mercado. Aunque, por el nivel de ingresos sectoriales, el AEP-T obtiene 5.5 de cada 10 pesos de la totalidad atribuible a la provisión de servicios de telecomunicaciones.
Imagen vía Depositphotos
Ante ello y tras la primera revisión de preponderancia en marzo de 2017, el AEP-T trazó una trayectoria creciente de su EBITDA (ganancias antes de gastos financieros) que llega a $31 mil 250 millones de pesos al tercer trimestre de 2022. Un monto es casi 5 veces superior al alcanzado por el segundo operador en términos de esta métrica.
Por ello, The CIU propone no sólo aplicar mecanismos aceleradores de la competencia efectiva en la próxima revisión del marco regulatorio de preponderancia para impulsar el ejercicio de inversiones del AEP-T, sino para gestar condiciones balanceadas en el sector que favorezcan y permitan la continuidad de los elevados montos atribuibles a los operadores competidores.
Ya que son los operadores competidores quienes han optado por competir por la vía de inversiones, a diferencia del AEP-T que ha adoptado una posición acomodaticia y de contención de sus adiciones de capital.
